本周行情回顾：
2026年6月29日-2026年7月3日，上证指数涨0.41%，报4043.64点。创业板指跌4.16%，报4019.93点。深证成指跌1.17%，报15597.51点。其他电子指数跌-2.48%，跑输上证指数2.89%。前五大上涨个股分别为维峰电子（301328）、国力电子、久之洋（300516）、东南电子（301359）、新亚制程（002388）。
行业新闻摘要：
1：AI服务器带动电源芯片与功率半导体进入涨价周期，产业链供需紧张推动相关器件议价能力提升；
2：先进封装成为半导体景气新核心，封装环节涨价潮持续扩散，国产产业链关注度显著升温；
3：存储芯片、HBM与先进封装协同受益于AI算力需求爆发，全球晶圆厂设备支出有望进一步抬升；
4：PCB产业链进入新一轮涨价与产能重估阶段，电子布、CCL等关键材料紧缺格局加剧；
5：全球AI算力基础设施建设加速，存储投资与数据中心扩张正推动半导体需求持续上行；
6：三星重启1.4nm工艺并加码先进制程布局，显示全球晶圆代工竞争正向更高端节点推进；
7：AI芯片定制需求升温，2纳米制造工艺与外部代工合作成为头部AI企业的重要技术路径；
8：国产半导体设备与科创芯片产业链迎来配置窗口，技术自主与国产替代逻辑持续强化；
9：光芯片、光模块与CPO相关产业链受AI互联需求驱动，正从概念验证走向规模化导入阶段；
10：具身智能产业快速增长，叠加电子制造、材料与芯片协同创新，正形成新的电子产业增量赛道。
龙头公司动态：
1、香农芯创（300475）：1）2000亿存储龙头，直线涨停后炸板。2）存储、PCB两大龙头，双双跌停。3）存储一哥跌停，“易中天”股价重挫，MINIMAX大跌13%。
2、洁美科技（002859）：1）MLCC大牛股，“一字”跌停。2）洁美科技：电子级薄膜材料未来业绩或不及预期，面临原材料价格波动等风险。3）洁美科技涨停创新高！机构：MLCC涨价潮或将于7-8月集中落地，本轮周期有望延续超一年。
3、旭光电子（600353）：1）中国电科院专家莅临旭光电子专项调研高压真空灭弧室研制工作。2）“人造太阳”产业提速！旭光电子、国光电气、英杰电气（300820）等上市川企抢先卡位→。
4、深圳华强（000062）：1）旗下公司涉嫌套路贷和非法代偿？深圳华强澄清。
5、商络电子（300975）：1）商络电子：公司备货模式以“以销定采”为主。2）海外AI客户订单毛利率是否高于国内算力客户？商络电子回应。3）存储一哥跌停，“易中天”股价重挫，MINIMAX大跌13%。4）商络电子：公司及子公司不存在逾期担保。5）洁美科技涨停创新高！机构：MLCC涨价潮或将于7-8月集中落地，本轮周期有望延续超一年。
行业涨跌幅：
日期行业与大盘涨幅差值上证涨跌幅2026-06-154.47%1.61 26-06-164.28%-0.11 26-06-171.54%0.40 26-06-181.94%-0.43 26-06-22-0.49%1.78 26-06-230.06%-1.37 26-06-240.16%0.11 26-06-250.70%0.23 26-06-26-1.09%-2.26 26-06-29-2.74%1.16 26-06-304.10%0.50 26-07-01-1.83%0.44 26-07-02-1.94%-2.03 26-07-03-0.33%0.37%行业指数估值：
日期市盈率2025-12-319.962024-12-319.80行业市值前二十个股涨跌幅：
股票名称近一周涨跌幅近一月涨跌幅近一年涨跌幅香农芯创-12.21I.27c6.89%洁美科技-10.12%7.5570.11%旭光电子-7.19